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Veja os principais destaques corporativos desta segunda-feira, dia 06/07/2020

Lojas Americanas
A Lojas Americanas anunciou hoje que vai realizar uma oferta subsequente de ações com o objetivo de investir na AME Digital, na capitalização da B2W e na otimização da estrutura de capital, conforme comunicado. O Valor antecipou a informação no fim de semana. Considerando o preço de fechamento de sexta, a oferta poderá levantar até R$ 5,215 bilhões. A oferta base poderá ser acrescida de até 35% se for exercido o lote adicional. Nesse caso, a transação poderia chegar a R$ 7,040 bilhões. O encerramento do período de subscrição prioritária ocorre no dia 10 e a fixação de preço no dia 14. A oferta é coordenada por BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil, Safra, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Cosan
A Cosan S.A. anunciou na sexta-feira que ela, a Cosan Log e a Cosan Limited iniciarão estudos de uma proposta de reorganização societária, que consolidará a Cosan como única holding do grupo. O objetivo é simplificar a estrutura, unificando e consolidando as diversas ações em circulação (“free floats”) das companhias. A proposta prevê a incorporação da Cosan Limited e da Cosan Log pela Cosan, com as ações da Cosan passando a ser detidas diretamente por todos os acionistas das três empresas. A Cosan continuará sendo controlada pela Aguassanta, veículo de investimento da família de Rubens Ometto, fundador do grupo. O plano também vai preparar principais subsidiárias operacionais e companhias co-controladas para eventual oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). As empresas realizarão hoje, às 14h, teleconferência para fornecer mais detalhes sobre a reorganização societária.

Smiles
A Smiles fará um adiantamento à Gol no valor de R$ 1,2 bilhão, para uso futuro na aquisição de passagens aéreas de emissão da GLA, empresa controlada pela Gol. O acordo tem duração de três anos. Em contrapartida ao adiantamento, a Gol vai oferecer à Smiles um desconto médio de 11% nos preços das passagens aéreas no resto do ano de 2020. O saldo dos créditos que não forem usados na compra de passagens aéreas serão remunerados a uma taxa equivalente a 115% do CDI, que incidirá sobre o montante do desembolso desde a data que for transferido à GLA até a sua efetiva amortização.

Gol
A demanda total por voos da Gol Linhas Aéreas, medida pela razão passageiros-quilômetro transportados (RPK), caiu 88% em junho na comparação com o mesmo mês de 2019, assim como a oferta de assentos, medida na razão assentos-quilômetro oferecidos (Ask), que retraiu 87,4% na mesma base de comparação.

Neoenergia
As quatro distribuidoras da Neoenergia aderiram à chamada “Conta Covid”, programa de empréstimo às distribuidoras de energia, no montante total de R$ 1,6 bilhão, os quais estão lastreados em ativos tarifários constituídos.

Petrobras
A Petrobras deu início à fase vinculante para a venda de sua participação remanescente de 10% no capital da Nova Transportadora do Sudeste (NTS). Na sexta-feira, o diretor executivo de relacionamento institucional da companhia, Roberto Ardenghy, disse que a estatal recebeu “com tranquilidade” a notícia de que o Congresso Nacional recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a venda das refinarias da petroleira e que a companhia se prepara para esclarecer os questionamentos. O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, participa hoje de evento on-line promovido pelo Citi.
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